2020年9月27日 星期日

數位轉型 加速追趕

Sousa, The Stars and Stripes Forever (Szell/NYP/live, 1943)

https://www.youtube.com/watch?v=1uuW6miLaFg

【摘要2020.9.25.中時 劉佩真】我國晶圓代工業,即便面臨新冠病毒肺炎疫情、美中科技戰未歇的局面,景氣能見度依舊可居高不下,主要是來自於台積電、二線晶圓代工廠雙動能的推升;前者主要是歸功於先進製程度獨步全球,顯然台積電未來將扮演著台美半導體供應鏈合作的重要連結,甚至台積電製程技術藍圖已延展至2024年量產的2奈米製程;

至於二線晶圓代工廠則是受益於2020年以來8吋晶圓廠產能緊俏,更何況美方對於中芯國際列入貿易黑名單在即,更使得包括聯電、世界先進、力積電等接獲不少中國積體電路設計業者的轉單。

2020年以來國內上市櫃晶圓代工業者不論是一線或二線業者,其營運績效表現均為成長態勢,顯然新冠病毒肺炎疫情延伸的科技商機、廠商擁有利基型或獨步全球的競爭優勢,均使得我國業者深受其益。其中2020年以來台積電以先進製程的國際高度競爭力技壓群雄,即便面臨新冠病毒肺炎疫情干擾、美國對華為禁制令生效,也不減其業績成長的動能;

特別是有鑑於客戶對於5奈米/7奈米等先進製程強勁的需求,又是全球可提供穩定良率而量大的供應商,因而2020年第四季華為所空缺出來的產能即刻被其他客戶所補足,顯然未來台積電來自華為訂單全數歸零,華為的手機銷售訂單缺口仍可由AppleOPPOVIVOApple等公司補足,其相關的IC有機會再下單至台積電。

更何況華為的通信設備訂單缺口將可由NokiaEricsson所填補,加上高效能運算、車用及AI晶片訂單強勁需求,AMDNXPNvidia等也將可順勢大量投片所致。

而聯電則是受惠於8吋晶圓廠接單呈現價量齊揚,況且聯電12吋晶圓廠在韓系及台系客戶擴大釋單下,產能利用率已近9成以上,加上美國可能制裁中國中芯國際的狀況,使得同業競爭疑慮消除,加上Micron案未來不影響本業正向發展,使其2020年以來業績表現明顯轉佳;

再者世界先進不論是合併營收或是合併本期淨利,2020年以來表現也皆為成長走勢,主要是受惠居家辦公及遠距應用等新生活型態改變,且5G加速布建,相關電源管理IC、面板驅動IC和分離式元件等應用大增,讓8吋晶圓代工產能呈現緊俏。

有鑑於2019~2022年全球8吋晶圓廠產能年增率僅為4.5%,但需求端有來自於電源管理晶片、CMOS影像感測器、指紋辨識晶片、顯示器驅動IC、射頻晶片、功率器件等,特別是5G智慧型手機對電源管理IC的需求量近乎翻倍,加上鴻海集團近年來進軍半導體業事業相當積極,若可藉由收購馬來西亞8吋晶圓代工廠Silterra來進入8吋晶圓代工市場,對於鴻海集團來說,也不失為快速進入晶圓代工行業的策略之一。

雖然2019~2020年美中兩強競爭下,我國半導體業仍是利多於弊的狀態,但未來保護主義若持續延續,對廠商營運仍是挑戰,畢竟需在共生價值循環與思維上做調整,且因應中長期美規、中規雙系統逐步成形,也考驗廠商在法規、制度、材料、設備、軟體等布局的彈性;同時疫情所造成全球數位轉型的常態化,台灣更有必要加速追趕。(作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員、APIAA理事)

游泳追快艇的GPS偵查困境

PIERRE MONTEUX Conducts Chicago Symphony Orchestra (1961 Movie Live)

https://www.youtube.com/watch?v=x9WjyLTl6EA

【摘要2020.9.25.蘋果 林鈺雄】「現代科技的發展,不該是讓罪犯得心應手,卻讓執法人員束手無策!」遺憾的是,GPS追蹤器這一題,我國現況正應驗了這個不幸的預言:民眾隨手可在網路上買到的GPS追蹤器,一直替民間徵信社(違法)賺進大把鈔票,甚至於被罪犯用來追蹤被害人;但我國不准警察用GPS去追蹤(用GPS追蹤被害人的)嫌犯。在我所知的各立法例中,我國也是唯一絕對禁止檢警使用GPS辦案的國家。

咦?!罪犯搭噴射快艇,法律卻只准許執法人員游泳來追緝?這種「游泳追快艇」的偵查現況窘境,該不該改變?這是探討科技偵查立法的基本出發點。問題簡單說就是兩個層次:第一、「是否」容許執法人員辦案使用GPS等現代科技?第二、若是,接下來是「如何」立法規範的問題,包含授權的要件限制及程序。

關於第一層次的政策決定,我看不出任何支持「維持現況」的理由;所謂的現況,白話版就是「擺爛」,丟著問題不管。在最高法院106台上3788號(海巡人員查私菸於貨車裝GPS被判刑確定)之前,GPS雖無法律授權依據,卻是我國實務常用的偵查手段,追贓、找貨、追人、查上游,不只是大家比較熟知的毒品、組織犯罪、詐騙集團或擄人勒贖(外國警方亦有將GPS藏在被害人家屬擬交付的贖金現鈔內,藉此讓取贖嫌犯現蹤)案件而已,在有些案件類型,不用GPS辦案根本就沒輒。

例如海巡人員在接獲線報的嫌疑漁船秘密安裝GPS,才能在茫茫大海中追緝跨境運毒、走私或資恐的漁船(不然漁船開到公海或他國海域,是要怎麼掌握其行蹤?);森林警察和神出鬼沒的山老鼠鬥智,也常在盜伐現場的贓木、鏈鋸工具或疑似接應的車輛上安裝GPS,按圖索驥,順藤摸瓜,才能一舉破獲,守護台灣山林。

2017年底的GPS判決後,這些已經算是很低階的「現代」辦案科技手法,已被一律禁止使用,特定案件類型其實是束手無策,大家心照不宣,這就是現況。儘管最高法院在GPS判決末段強力呼籲立法者:「本院期待立法機關基於強制處分法定原則,能儘速就有關GPS追蹤器使用之要件(如令狀原則)及事後之救濟措施,研議制定符合正當法律程序及實體真實發現之法律。」語重心長,但判決作成快3年了,聽者藐藐,我國立法者迄今仍未制訂GPS的授權規定。還要繼續「擺爛」下去嗎?

簡單說,答案就是非立法不可了!立法的意義有二,一是給予授權,二是納入管制。有明確的法律授權與管制,才是法治國的正途,才能兼顧犯罪追訴與人權保障。所以,第二層次問題來了,該怎麼規範GPS呢?

這是一個立法原則、立法技術和下位類型區別的複合問題,限於篇幅,就來談大方向的立法原則。先提他山之石,以我國常提的美、德比較法制為例。美國警方長期以來使用GPS追蹤器協助辦案,先前並不要求法官令狀,至United States v. Jones2012)一案,警方無令狀以GPS追蹤嫌犯長達28天,美國聯邦最高法院始認為已構成《憲法》第四修正案之搜索,應比照搜索令狀程序。此外,立法方面,《聯邦法典》已有追蹤器的程序規定(Rule 41 Fed. R. Crim. P.),法官令狀為期45天,可延長之。

反之,《德國刑事訴訟法》亦有GPS的立法授權規定,但發動名義不是搜索,程序也有所不同:(檢、警)為清查案情或調查被告所在地,必要時得於住宅外拍照或使用其他特別為「監視目的」所設之科技設備(§ 100h StPO)。此條文係以科技設備使用的「功能、目的」作為規範方式,條文雖未特別提及GPS追蹤器、無人機等科技設備的名目,但授權範圍已可包含在內。

不過,如果運用以上科技對嫌疑人「長期監視」,亦即使用超過2日或持續不斷超過24小時者,則採取「相對法官保留」,原則上應依法官令狀為之,僅急迫時始得由檢、警先行發動,並於3日內請求法官確認,否則失其效力。命令最長期限每次3個月,延長亦同(§ 163f StPO)。提示一下,在GPS運用於追訴實務之前,德國立法已先一步有科技偵查的授權規定,對照我國法發展,令人不勝欷噓。

筆者向來的主張是,關於GPS及其他類似的監視科技,除非能夠提出更好的立法構想,否則無論從立法原則、立法技術或「層級化法律保留」(釋字第443號解釋參照)的憲法要求而言,上開德國相對法官保留的立法例,可以作為我國立法的參考藍本,以兼顧實務需求與正當程序。

最後簡評科技偵查法草案。就第一層次言,這是我國第一部授權、納管GPS追蹤器的草案,正視問題,難能可貴。但就第二層次的GPS條文而言,則有檢討餘地,這也是筆者的疑慮:法官保留的密度恐嫌過低、介入時點過晚(2個月後)。因此,呼籲法規主管的行政院(法務部)與難以置身事外的司法院(提高法官保留密度,難免衝擊法官人力配置),在法治國的架構下,共同協調提出可行的修正方向。

也請立委諸公們,想想今夕是何年,總之,別再讓警察游泳追快艇了!

 

房價、教育和醫療對香港經濟社會的影響

 서울시향_J.Brahms Violin Concerto in D Major, OP.77_I.Allegro non troppo

https://www.youtube.com/watch?v=eUkCTE3bdeU

【摘要2020.9.23.工商】香港這幾年來,歷經了佔中運動、反送中運動等,局勢越演越烈,以至於中國當局耐不住性子,在美國總統大選前四個月就推出香港版國安法,引起各界的撻伐,也為香港經濟的未來發展投下變數。

香港之所以演變成今天的族群對立、抗爭不斷,和政治、中國的介入有關,但政治背後的社會、經濟問題、資本主義運作的瑕疵等問題的影響,也是背後的關鍵因素。香港的經濟社會問題最為人詬病的主要有以下三大問題:失控的房價、教育的瑕疵及醫療的困境,以下分別說明之。

第一,失控的房價。香港在腹地狹小,加上中國及各地資金源源不斷的炒作,又缺乏新加坡的組屋(社會住宅)制度,中低收入及青年人無力置產,就算買了房子,也將淪為一輩子的屋奴。香港曾經推出2坪左右大小的套房,稱為鞋盒公寓。住房太小,為了遷就房間的擺設,不少小學生甚至產生脊椎的毛病,這些都是房價太高引發的後遺症及社會問題。

第二,教育的過度競爭2000年代初期香港政府財政出問題,只好讓私立大專院校自負盈虧。為此,大學推出一條龍制度,大學向下延伸,自行設立高中、初中、小學,甚至幼稚園。一旦進入幼稚園就可以直升小學、中學、高中,乃至大學。一條龍發展的結果,進入好的幼稚園就決定未來高中、大學乃至未來的前途,也讓香港的競爭從幼稚園就開始。香港雖然有公立幼稚園,但是大都在高房價的中環一帶,而且考慮到學區,一般中低收入人士無法設籍當地,自然無法進入公立幼稚園。

第三,醫療的困境。香港雖然有醫療保險制度,但在公立醫院必須長時間等待,私立醫院又需自付高額的醫藥費,一般中低收入者無力負擔

面對上述問題,香港政府卻充滿無力感。香港政府為了維持服務業的國際競爭力及吸引外資,營利事業所得稅、個人所得稅大概都在17%左右,財政收支並不寬裕。

因此,港府只能維持小政府的運作,無力進行社會住宅、醫療保險、公立教育等公共財的大力投資,中低收入者的處境也相對艱難。雖然香港有4千多億美元的外匯存底,但它們和台灣一樣,為了避免避險資金的炒作,必須保留更多的外匯存底來對抗避險基金的壓力。因此也無法挪出更多的資金來進行公共財的提供。

當然也有人提及提高稅率來支應公共建設。不過,如果提高稅負,又會影響香港競爭力的評比,對香港服務業的發展、吸引外資相對不利,故陷入無解的困境。在聽任資本主義制度的運作下,房價高不可攀、教育費用也大幅攀升、醫療不便更使貧富的差距持續擴大,也造成更多的民怨。年輕人在經濟無解、政治又無法突破的情況下,開始了大規模的抗爭。

由於上述經濟社會的困境,引發社會的對立,而一般中低收入者、年輕人都將之歸咎於,港督不能直接選舉,所以無力解決上述問題,最後投射到對中國政權的不滿。社會、經濟與政治問題的糾結,環環相扣,更讓香港問題治絲益棼,最後導致年輕人鋌而走險。

相較於香港的醫療,台灣的全民健保制度,比香港好太多,一般民眾就醫的親近性也好,也使台灣一般民眾的生活成本相對較低,紓解中低收入者的生活壓力。不過,台灣的全民健保財政收支面臨困境,如果不好好解決,一旦破產,對中低收入者的衝擊也不小。

至於在房價上,台北市、新北市的房價,還是偏高,雖然和香港仍然有相當差距,但就台灣的薪資水準而言,台灣的房價所得比偏高,與香港相比,只是五十步笑百步而已,加上台灣社會住宅的比率不到1%,更使中低收入、青年人雙北居大不易。

在教育上,台灣和香港問題大相逕庭,香港專上學校比率低,窄門不易進入。反之,台灣專上教育過度供給,95%以上的高中生進入大學就讀,但因服務業市場小,升級轉型緩慢的制約下,大學生的薪資偏低,產生另一方面的困境。

雖然台灣的醫療在健保制度庇護下,一般民眾享受的福利較好;專上教育的普及,民眾的剝奪感少。房地產在房地合一制度下受到適度的節制。相對於香港的完全自由經濟運作,台灣在醫療、教育、房地產上的問題比較少,但仍有不少的失靈問題存在。

2020年9月8日 星期二

【下一個護國神山】國巨電阻冠全球 併基美攻高階產品不怕景氣影響

 The Best Of John Williams - John Williams Greatest Hits Full Album

https://www.youtube.com/watch?v=X_UDTSlPf6M

【摘要2020.9.8.蘋果】國巨1977成立之後,為全球領先的被動元件服務供應商,生產及銷售據點涵蓋亞洲、歐洲及美洲。國巨表示,為提供客戶「一次購足服務」,供應完整的電阻、電容及無線元件等被動元件,以滿足客戶各種不同領域應用的需求2018年,併購了君耀電子及普思電子,擴大產品範圍到保護元件、提升無線元件產品範圍、規格,及更廣泛的高階電子零組件範圍,現今為全球1晶片電阻製造商、全球3積層陶瓷電容供應商。

國巨表示,公司在2018年底統計全球有綿密的經銷點,包括在18個國家有38個行銷及服務據點、19座生產基地、6JIT即時發貨中心,及14個研發中心。目前國巨的產品品牌有YageoVitrohm Pulse等,可應用在許多垂直市場,包括手機、平板電腦、工業/電力、再生能源、醫療和汽車等。

展望今年營運目標,國巨董事長陳泰銘日前曾說,將持續擴大在台灣投資,將台灣定位成「全球研發中心及高階產品生產基地」,提升公司的國際競爭能力。對於法人和股東關注的今年下半年展望上,陳泰銘表示,雖然下半年確實因為疫情關係,第3季能見度不明朗,但國巨在7月之後,合併基美營收會正式併到國巨財報裡,所以國巨在未來的1年將會持續成長。

陳泰銘進一步說,公司目前正積極備庫存的想法,主要在於需求需要恢復維持健康情況,但總不能在市況明朗時才提升產能,廠區和產能布置需要長期規劃。而下一季半導體產業或各行各業要看半年以上很難,不是太明朗,國巨先改善低庫存的情況,以備服務全球各地的客戶。

國巨期望庫存維持3~4個月,也就是約100天到110天是健康庫存,國巨庫存目前低於這標準,所以還是持續建立庫存。

在併購策略方面,陳泰銘強調,公司4050年如一日,只要有助於國巨在通路、技術提升或高階產品線發展,併購策略是不會改變。

此外,針對如何跳脫景氣循環方面,陳泰銘預期,把基美併進來後,可轉型到高階的車工、工規、醫療及IOT等領域,就會比較不受景氣影響,基美的營收約國巨的8成左右7月開始多了8成營收,在高階領域發展之後就不會受景氣循環影響。

【下一個護國神山】日矽合訂單不減反增 台灣成全球生產重鎮【摘要2020.9.8.蘋果】日月光矽品在全IC封測市場拿下超過36%的市佔率,生產據點遍及台灣、中國、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、美國等地區,又以台灣為大本營,包括日月光高雄、日月光中壢、矽品台中中科、矽品潭子、矽品新竹與彰化等廠區,以台灣產能比重而言,則超過了65%

日矽合之後,一度面臨客戶怕訂單過度集中,而有分散流失的情況,日月光董事長張虔生曾喊話表示,日月光、矽品合體之後,不但訂單不減反增,更是全球最大的封測代工廠,且獲利更高達該產業的90%換句話說,也就是贏者全拿的意思。

日月光近年來積極加碼投資台灣,2015年時宣布在高雄楠梓加工區第2期推動56廠投資計劃。目前台灣已成為全球生產重鎮,產能比重超過65%,因此,今年以來,因疫情影響而帶來了顯著的轉單效應,成為激勵上半年營運逆勢創下新高的動能。

全球前IC設計公司高通、博通、輝達、聯發科等以及IDM大廠英飛凌、意法半導體以及晶圓代工廠台積電、世界先進、聯電等都是日月光控股的客戶,因此,隨著美中貿易戰爆發以及遇到前所未見的武漢肺炎疫情蔓延全球,日月光投控在台灣的生產基地成為最佳轉單之處。

同時,在台灣半導體產業鏈當中,屬於後段製程的IC封測更是扮演不可或缺的角色,又以日月光投控佔據龍頭地位。據日月光投控(含日月光、矽品、環旭)的提供的基本資料來看,在台灣的員工人數更高達9.6萬人之多,對台灣創造了驚人的就業機會。

不過,隨著台積電積極擴張高階封裝技術與業務,與日月光成為既合作又競爭的關係,成為發展高階市場的一大挑戰,同時,隨著IC封測產業競爭激烈,整併、擴產潮不斷,日月光鎖定SiP(系統級封裝)全力發展,並成為近年來成長最快速的產品線。

【下一個護國神山】沒有華為也沒差 聯發科5G發威6G衛星也卡位【摘要2020.9.8.蘋果】華為禁令讓IC設計廠聯發科(2454)近期動能有壓,但聯發科在5G專利標準優勢發酵,除具備5G國際標準組織3GPP2工作組主席職務外,5G提案審核通過率為全球第三,近期更完成物聯網高軌衛星資料傳輸測試,卡位6G衛星時代,未來10年影響力不容小覷。

相較於在3G4G時代專利吃下美國晶片大廠高通悶虧,聯發科決定這次在5G標準破釜沉舟,積極布局。根據TrendForce旗下拓墣產業研究院最新統計,今年第2季全球前十大IC設計營收排名,依序為博通、高通、輝達、聯發科、超微、賽靈思、邁威爾、聯詠、瑞昱、戴樂格。如聚焦手機晶片業務,其實聯發科僅次於高通,排名第2,顯見5G布局生效。

從德國市場調查單位IPlytics GmbH資料也可見一斑,在全球已提交3GPP 5G標準技術貢獻的前20大公司中,相對於4G標準制訂時期,聯發科的5G提案參與度大幅增加近四倍,且以43.18%5G提案審核通過率,高居全球第三。這意味聯發科在參與5G標準制訂的活躍度遠高於4G制訂標準初期,展現強攻5G的旺盛企圖心。

除了布局5G外,更令市場關注的是,聯發科今年已宣布與國際航海衛星通訊公司(Inmarsat)的合作,以窄頻物聯網(NB-IoT)晶片完成全球首次5G物聯網高軌衛星資料傳輸測試,順利克服高軌衛星傳輸的訊號弱及訊號延遲的挑戰。

聯發科此創舉除可望納入5G國際標準組織3GPP R17的標準之中外,進一步協助全球5G時代新技術標準化工作,也代表聯發科已搶先其他行動通訊競爭業者,相準未來105G進入6G衛星時代商機,卡位布局。

【下一個護國神山】大立光大膽研發聚焦高端 寫下台股傳奇【摘要2020.9.8.蘋果】全球最大手機鏡頭廠大立光(3008每月生產逾2億顆鏡頭,全球市佔率逾30%穩居鏡頭廠龍頭!大立光創下的紀錄不僅在於台股最長壽股王、毛利率更勝晶圓代工龍頭台積電(2330),面對經貿環境動盪、手機品牌廠洗牌,大立光都能以獨到的高階技術,讓所有手機廠甘心成為他的客戶。

大立光2012年起蟬聯台股股王至今不中斷,2019年全球手機量能衰退2%,大立光仍交出了創業以來最佳成績單,年營收站上607.5億元大關,稅後純益(EPS210.7元,雙雙創下了歷史新高。

今年開年面臨肺炎疫情擾局,但大立光首季業績依舊亮眼,每股獲利大賺50.1元,年成長33,除了產能集中台灣之外,無懼於大環境紛擾,因應客戶需求仍不斷擴充新產能。

Apple iPhone鏡頭的主要供應商包括大立光、玉晶光、三星,以及日廠康達智(鴻海旗下轉投資)。大立光堪稱是蘋概股鏡頭之王,產業預期,大立光今年將包辦Apple 首款5G iPhone 12 7P鏡頭的8成供應量。

為確保5G iPhone12 量產順利,今年6月市場就已傳出,Apple已從大立光獲得新廣角鏡頭專利,這也更印證,iPhone新機決定採用大立光的新技術。

盤點大立光陸續開發的鏡頭技術包括:汽車用影像鏡頭、醫療用鏡頭、安全監控鏡頭、大光圈/大廣角鏡頭、全幅對焦鏡頭、虹膜辨識鏡頭、運動相機鏡頭、空拍機鏡頭、小pixel size 鏡頭 Z height 更低鏡頭、飛時測距(ToF )鏡頭、屏下光學指紋鏡頭、自由曲面鏡頭等。

大立光聚焦高端產品策略,就是做別人不敢做,大膽研發,因此才能屢屢締造大立光專屬的台股傳奇。

【摘要2020.9.8.蘋果】要找到之於台灣、之於全球與台積電一樣地位的龍頭廠,可說是無出其右。第一金投顧董事長陳奕光認為,從聯發科、大立光、國巨以及日月光這4家公司來看,大立光不但是台灣股王,在產業的領先地位更是獨佔鰲頭,放眼望去沒有競爭對手可匹敵,至於聯發科,可以說是「昔日山寨、今日主流」,同步看法。

至於國巨、日月光,陳奕光認為,競爭者環伺,雖然市佔率高,建立的技術門檻還不夠高。

陳奕光表示,大立光豎立的技術門檻,與競爭對手之間的差距至少達1~2個世代,加上大立光近年來在台灣積極擴產的動作來看,在在顯示鏡頭產業未來的成長潛力有多驚人,或許短期受到華為事件衝擊,但從物質不滅定律來看,華為手機的市佔率將會被其他手機廠瓜分,訂單一樣回到大立光身上。

再從聯發科分析,陳奕光說,「昔日山寨、今日主流,是聯發科的寫照」。在迎接4G5G的龐大商機之際,聯發科已成為有能力與高通平起平坐的大廠,更是躍居全球第4IC設計公司,華為事件對於聯發科將是短空長多。

另外,陳奕光也認為,即使沒有華為的訂單,預料聯發科也可望擴大在其他的中國手機品牌廠小米、OPPO等的供貨比重,在5G手機即將蓄勢待發之下,聯發科的營運表現一定可以再創高峰。

至於日月光與國巨的部分,陳奕光表示,兩家公司都是產業的龍頭大廠,日月光面對的挑戰是台積電積極往封裝端整合,不利於日月光發展高階封裝市場。國巨近年透過併購、在台擴張產能之下,產品線更多豐富完整,但國巨比較像是景氣循環股,又有日本、韓國等競爭同業環伺,產業獨佔的地位不如台積電、大立光。

統一投顧副理鄭高輯認為,台積電所造下的護城河,有非常非常高的進入門檻,所以訂單才會往台積電集中,反觀後段封測產業競爭較為激烈,以日月光與矽品來看,要成為下一個護國神山的機率其實很低。

鄭高輯表示,日月光與矽品面臨了3大挑戰,第1,晶圓廠向下整合,台積電不斷布局先進封裝技術,擴大整合,另外三星的封測也採自給自足,英特爾也有自己的後段封測產能因應。第2,外部的競爭者眾,需要面對美商Amkor艾克爾與大陸長蘇長電等競爭。第3,封測廠近年來積極往SiP(系統級封裝)發展,卻也遭到中國廠商的進逼。

在聯發科的部分,鄭高輯則相對看好,他表示,目前在5G晶片的發展上,可以供應高階市場的廠商非常有限,目前只剩下高通以及聯發科,華為海思在美國打壓下已出局,至於紫光展訊仍只能以4G晶片為主,因此,從非蘋陣營的角度來看,只有高通與聯發科2個選擇。

護國神山NO.2 三五族前景靚【摘要2020.9.8.中時】總統蔡英文7日參訪中美晶(5483)總部,宣示台灣持續支持太陽能產業的發展,對中美晶集團全力發展第三代半導體產業,包括氮化鎵(GaN)和碳化矽(SiC)、打造台灣成為全球三五族半導體的重鎮,政府將予以強而有力的支持,期待三五族半導體成為台灣的另一個「護國神山」,類股前景看好。

中美晶為國內太陽能矽晶圓龍頭,跨入化合物半導體領域,日前宣布斥資34.965億元參與宏捷科現增案普通股,躍居第一大股東。雙方攜手加速開發產品,迎接氮化鎵未來廣泛的應用商機。宏捷科深耕氮化鎵技術,在近十年的努力下取得一定程度的進展,公司鎖定5G基地台領域,希望在2021年底能有產品認證通過並開始出貨。

砷化鎵、氮化鎵晶圓和功率放大器等在5G時代不可或缺,而最上游碳化矽基板是台灣5G供應鏈最後且關鍵的一塊拼圖。碳化矽在電壓600V及以上的高功率領域中具優勢,目前應用於新能源汽車與風力等產業。據研調單位報告,碳化矽電力電子器件市場至2023年將成長至14億美元。惟目前碳化矽材料由Cree(科銳)等壟斷,包括美、德、日等國視為戰略物資,由國家管制出口。

法人指出,國內碳化矽製造供應鏈包括:基板廠的環球晶、太極;磊晶片廠的晶電、全新、英特磊IET-KY、嘉晶;矽製程晶圓代工廠台積電、世界先進、漢磊;化合物晶圓代工廠穩懋、宏捷科、環宇-KY、晶成半導體等,或有可能突破限制、躍居國際舞台。

繼穩懋、宏捷科8月營收繳佳績後,英特磊IET-KY 7日公告的8月營收也報捷,達6,612萬元,重回年成長軌道,月增16.55%、年增10.27%,終止連3月的負成長,今年前8月營收達4.35億元,年衰退幅度由上個月的13%收斂為10.2%。